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[10-03-12] 百年一人老师09年12月19日谈确认技术(录音整理)

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 楼主| 发表于 2010-3-12 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
百年一人老师09年12月19日谈确认技术(录音整理), W9 U5 N0 e! @7 j. }
(当接受别人无私的帮助时,要自觉地想到回报,以此向百年老师表示敬意,向论坛的老师和朋友们表示感谢)
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思路方法是最重要的,今天提供一些思路。% C. |8 v6 P% v5 t
确认是比较确切的认定,但也是相对的,只是概率大。所有交易模式来自于统计学、历史经验或某一方法。统计学有个致命伤,就是遇到突发的小概率事件往往造成巨亏。如美国长期资本管理公司,当时也涉及上万亿美元,震动了整个华尔街,他们失败的概率非常小,但失败了。它的交易模式放到08年的金融危机中照样失败,08年的金融危机概率非常小,但资本市场小概率事件经常发生,也要防范,它的打击有时是致命的。
7 |; A5 o3 `' R4 P: h* J我把确认技术规定为实施交易时最后下决心的一种模式。大家要明白我的特指含义,你可能掌握了很多种综合的方法,得到了要交易的结论,比如买入,我要考虑的最后一个问题,用什么技术帮助你下决心,因为交易中犹豫是大敌。我打个比喻,就像射手扣动扳机,他瞄准那块都不算技术,可能瞄得很准,一晃,脱靶了,就扣动扳机那一瞬间出问题;也好像足球运动员临门一脚;还有一比喻,像乒乓球运动员机械式回球,教练平时教了他怎么打球,这个运动员一定是经过大量训练,形成条件反射了,机械式回球,那时几乎是不能思索的。所以我说了句比较绝对的话,交易瞬间不需要思考,换句话说没时间思考,一思考就犹豫,瞻前顾后了。用一句话说,确认技术是交易中最后一个要考虑的唯一的一个问题。比如我就等它放量,第一时间进场,其他如看均线状态、形态等都不是确认时要做的事情。它要简单,交易界面别整它五七八个,最多两三个要素,就看这几个来决定交易。当然此前要做大量辅助工作,划线之类的方法确认时来不及。8 A, ]! B5 H  z2 A; H; b0 q
我并不是一学股票或运作规模资金就认识到确认技术的重要性,我刚开始研究的是全息未来线,9710月份研究股票,3年半就有全息未来线的预测体系,之后就运作规模资金了,2002年在网上预测了半年的走势,预测了02619日的低点,3月之前就说这个时间会短期内暴涨。当时市场流动性非常小,小到3千万资金可把大盘拉涨15个点,那时上证指数才1300多点,市场低迷时每天成交才20多个亿,现在单一个上证市场每天成交167百个亿。虽说预测了暴涨,得先建仓,我从612日开始建仓,那时我没有现在的确认系统,因为缺少流动性,从12日一直慢慢买到19日,满仓了,我第一次运作大规模资金,建仓完了心理突突的,没底,那是我做股票唯一一次祈祷:涨吧,给一次机会吧!我只是预测它要涨了,上涨没有成为既成事实,拿小资金玩没啥问题,弄不好就可以出来,但那时我出不来,眼瞅着它跌都卖不出去,当时心理压力巨大。包括现在的投资经理,如果他没有很好的确认技术(如果他是技术面的),买了心里没数,心理压力是非常大的,尤其是那些在意现在的涨跌的人。这些投资经理好多都非常有钱,但每天都生活在非常紧张的状态,为什么?心里没数。很多人都忽略了交易时的心理。619日那时如果看对了但不敢界定它,没有辅助预测确认的技术,就可能做不对,一涨再加仓的话,第二天大盘几乎涨停,就买不成了,再追高,个股没机会了。实际上就是要做到那根K线,就算你看对了也可能完全做错了或者是轻仓操作,这就导致一个问题:执行力不够。很多人看市场眼高手低,就是执行力不够。执行力不行往往来自心理层面不够稳,很多人不理解,自己水平这么高怎么还做不好呢?这些人是患得患失,瞻前顾后。比如前天,星期四收盘我界定得很清楚,这天尾盘你不卖,那是你短线技术不够格,无论如何都可以判断第二天还会跌,而且跌幅不小,我界定的是短线,不是长期趋势。这样的人执行力不够,抱有侥幸心理,在资本市场侥幸心理比恐惧更使人犯错误。02年后,我当时心理压力大,感受到了预测可能出错、如何纠偏等等一系列问题,08年我写了篇文章《如何正确处理预测和确认之间的关系》,它的核心是,预测时有一些未发生的信息不能给你提供,一些决策的依据,它还没发生的,但确认时无论预测怎么错,没形成确认交易不会有损失,如果确认出问题,交易就会有损失。我以前提供过一个方法,你可以不研究预测技术,就练临门一脚,把确认技术练好。从信息学上说,确认包含了现在发生的所有信息,你可以充分利用,而预测是有信息缺失的,预测和确认的关系大家要充分理解。我可以得出一个结论:确认技术比预测技术更重要,它决定了你直接的盈亏,是交易的最后环节。把确认技术上升到交易中这么重要的环节,这是我自己总结的。
! \( U- I" S9 J4 A& K( H, I6 u& M网上有很多流行的谎言,说的多了都以为是正确的了,去年我写过《主力流行的谎言》作了分析。现在还有很多人拿做庄说事,是忽悠,那是2003年前的事情,好多书上说跟庄、主力、控盘,现在有吗?那是骗人的,这种人不懂投资,至少不懂现在的盈利模式。' E' j! t2 m7 M( R1 v3 e5 E* [
道氏、江恩、波浪理论是三大著名理论。确认最早出现于道氏理论。它的一些常规确认技术今天会讲,非常经典、很有用,我把它简化了。根据最基本的分形,我预测的09918日暴跌、像1217日这样的暴跌你都摊不上。这种技术掌握之后不会错过主升,暴跌也会减少损失。先把这个整好。道氏理论的确认技术有各种形态的颈线、破位、3日原则等。但在中国,3日原则、跌破3%原则不太适合,确认时晚了。有没有更好的确认办法呢?人们通常所理解的一根阳线突破的确认也可以,但我想要找到转折点,为什么非要等它上涨了才说会涨、跌了才说会跌呢?以最低的价买,在高位卖,肯定是你追求的好确认技术。当然不同模式都有成功的,关键是要适合自己,有的专门追涨,有的一辈子没做过几次交易就等大的转折点进去,别人的技术再好,学不会也不行。
& e' }; ?/ u2 W重点讲讲转折点确认。K线历史上有很多重要的顶底,转折点有大的有小的,那能不能用技术判断出来?你要相信是有的。我举几个例子,今天提供几张代表性的图,等会详细解释,有传统的方法,有我自己的方法判断出来的,可以去看我的文章。08年有一个大顶和一个大底,我都给过预测。在08114日(确认为14日,预测为17日)我给了个最后的逃命点,确认技术已经确认14日就是高点,那是共振,用的传统理论,也是我今天要重点讲的。转折点确认技术有几个核心的思想,比如一个低点,要是能在下跌途中寻找到上涨的要素,容易把低点确认,历史上的K线已经留下这样的信息。请记住,我预测说哪天是个低点,要是那块真就是个低点,我认为就是确认的一个条件了;如果我预测个低点却涨上个高点,肯定是判断错了,但往往我预测的结果基本是正确的,因为我判断转折的基本逻辑是成立的,我没有用其他条件。只要是说一个低点或相对低点了,那我预测可能是对的,你要小心,因为我在说未来,那是传统的技术,我是考虑历史的要素,判断可能成立。0991日后我预测了几个重要低点,112日美国暴跌,大家恐慌得了不得,但那天就是低点了。091127日低点的预测,当时放量下跌,传统技术难以判断,至少认为要观望,但用我的技术认为那会要转折的。我是怎么做到这些的?今天给大家讲讲。第一看形态,眼见为实嘛。你可以看到历史的一些真实的东西,一个是形态,一个是比例(包括时间、空间比例),一个是强弱,一个是指标状态(推荐使用,要作长期的模式训练,要一看就觉得它要涨了。形态、比例非常繁杂,用作中长期交易可能比较好)。还有我的一些特殊的思路,肯定是大多数人想不到的。
$ O4 j# D7 A# U6 ?用案例讲一下形态(既分形),形态非常有用。怎么根据形态避免重大亏损、保证快速盈利?以下跌为例,近期走势大家熟悉,见讲课30分钟图,观察3个框的分形,看3361点,这是涨起来了,然后有波快速杀跌。我在讲最基本的分形,这个非常重要。我在09914日说18日要跌时没明说,懂的人听我一说就明白。这是基本的N字运动,基本的分形,所有的都这么看。3361点下来,有个急跌,标注了a,这是第一波快速下跌,之后返上去了,涨到3334点,后又跌了,演化到现在。这和3478点时的分形类似,区别是一个N字运动创了新高,一个没创新高。今年我预测了几次大跌,如729日、1124日,我的用词是“当心当日下午急跌”,全用的这个,别的时候没用过。今后遇此形态当心急跌(本人理解,跌下来就是M头)。  Y" O: C3 M( s
再看讲课日线图,6124点见顶下来之后一个反弹又跌了,现在3478点下来一个反弹又跌了,它们在形态上是完全一样的,全是一个急跌再一个反抽。资本市场大赚小赔才是正道,市场形势不利或要大跌,你别死挡,在确认下跌的第一时间把它卖出去。很多人有种心理,一跌了就想,大趋势向上吧,没事,我还挣钱呢;或者就不看账户了,亏损就不卖。就这种心理,6124点下来时害死了多少人!088月我写文章说,3个月之内难言反转,实际上我清楚11月就见周线大底了。当时很多人骂我,说我不懂投资,都跌到2500点了还看空3个月,那会跌成什么样啊?这两个图在分形上是一样的,这是道氏理论颈线破位的精髓。在日线图上我标了个绿色小箭头,那个点才是道氏理论确认转势的点,我划了条横线,就是说破了第一波急跌的低点之后会暴跌,是用这个来确认的,他告诉你转势了、见顶了。在中国市场,两根阴线下来,很多个股就跌了20%了,很多人心疼啊,就死挡。我在08117日说,128日前不要抢任何反弹,因为那是非常大级别的日线下跌结构的确认。114日我说得比较温柔,只说日线级别见顶。我不知道114K线以什么形式下来,第一根阴线杀下来可以说是残酷无情的,我就知道已经绝对确认,跟现在一样的。不要等道氏理论所说的破位确认,你可以结合它的强弱判断市场已经不行了,或者你已经感觉到巨大的不确定性,很可能破位了,就要采取行动,看不准时先出来,找个确定的机会再交易,股市不缺机会。这种分形的基本特征是第一波下跌非常凌厉,一般人反应不过来。假设第一波上涨特别猛,几乎中间没有停顿,急跌都会有反弹。3478点下来和6124点下来时的形态没什么区别,只不过那次破位了,这次从长期趋势看可能创新高,在基本分形上、策略上,会有个反弹。一般的策略是第一次下跌前最好能在相对高位卖出,若跌深了,可等反弹到第二高点再出(本人理解,即M头的第二头出)。我在网络上写文章,宁肯让人说我是错的也不愿让大家亏损,或者在恐慌中把筹码卖了。09831日暴跌,我说用不着恐慌,因为我知道大多数人的心理是卖后买不回来,不敢买了。用我的预测技术,再跌创新低就见底了,第二天我就写了这个预测。大多数没有这个能力和心态,就是先卖了第二天又找个低点进去,一般人做不到。那时候只能用你的策略,就是你对这种基本分形了解,前一波是个急涨,再一个急跌太深了多数有反弹。这就是强度,或者说是速度很大,一定会形成反抽。大家记住,先是一波急涨再一个急跌,右侧一定会有你跑的机会,这是大概率事件,里头有深层次道理,我只是提这么个现象。今天我重点讲的是这种分形:先急涨再一个急跌后反弹到接近前高或创新高,要重点观察前高附近的表现。如果做多,一定要相当谨慎。我现在有个习惯,别管先前是咋预测的,只要是一个急跌反弹到前高附近,一个十字星,我都相当谨慎,要做好两手准备。这次我给了大家一个非常确切的标准:0910161015分若不创新高,可以确认就是子波反弹了。很多人还死守着我的预测“109日至16日什么主升”,对不起,我改了。技术上别管长期向上,短线至少要减仓,这种分形的大概率事件要防备,看市场的突破方向再说。
+ F8 i* y2 z6 J" U同样的形态往上突破,就是一个主升浪。07年530日大跌后向上突破是急涨。交易时一定要知道自己身在何处,实际是要识别它的形态。对照大量实例,掌握此类基本分形,无论是长线还是短线,都可抓住主升,回避主跌。对于人眼一眼就能看出的形态,规模、涨跌时间空间差不多的,就构成基本的分形,但用计算机很难识别(界定特定的周期、比例),人眼有模糊识别功能,这是人脑智慧的体现,大家要相信自己的眼睛。这次讲的N字运动的基本分形,也是道氏理论颈线破位的精华。( h6 ]- G! g7 [" Y- Z5 Z0 k
比例就是时空,时空可以用规模衡量,你看这里的强弱,如下跌途中的反弹,强度要看它的时间和空间,我平时说力度,就是指强弱,一眼可以看出来。波浪理论太复杂,确认要简单,推荐用指标。如KDJMACDRSI都可参考,看历史的低位如何形成的,用熟,长期训练。某波浪高手给大规模基金讲课的,我问他,你若重学技术分析,学啥?他说就学RSI,其他啥也不学了。我问RSI用哪个周期?他说14。这是国外标准用法(论坛答疑时回答:国外常设为14,国内设为6;另一个为其倍数:国外为28,国内为12。一长一短,两个就行)。用指标别以偏概全,市场都是从KDJ金叉涨上去的,但金叉后又有暴跌的,你还要看它怎么失败的,所以一定要考察不同周期。比如有时MACD金叉涨了,有时却跌了,就与周期有关。若金叉后不涨,一定有原因制约它,如小时线金叉了,周线还在半山腰、还在下跌途中。做一个股票的波段(不是短线),你认为周线日线走好了,最后一个环节要做的是,你就等,小时图金叉了,之后可能有冲高回落的现象,你可观察更小的周期,比如5分钟周期。小时图走好了,就等5分钟周期了,它再来一个低位,再放量上涨,那就是你的确认技术。最后要买了甚至盯着1分钟周期,当然1分钟周期不一定有用。熟了,有时无招胜有招。有人就看K线不看指标,也行,指标就是K线收盘价进行各种处理之后形成的一种状态,我现在就不看指标了,不是它没用,是我有更好的办法,指标对很多人是有用的。只用一种指标,用好也行,其他的都是变形。& a& P5 \! }7 V  X4 d
再谈一些特殊思路。看图08年1月14日,我在最高点确认的,当时在上涨,不能叫皮球落地。08年4月22日我是怎么确认的?4月22日文章提过几根K线收盘价低于那根收盘价表示见底,我查的是K线数,这是一种思路。在2003年文章《股票市场涨跌中的真理》中说到次序,用次序排列判断市场见顶见底是一种思路,非常难,一般人做不到,但存在这种技术。我说09年7月24日那天周线超买,我说超买就要小心了,之前涨那么疯狂我也没说,并说过还差一根K线周线就超买了。你要相信世上高人很多,而且有太多的方法,思路可以不一样,但能得出同样的结果,4月22日我都提前3个月预测了。如果市场全世界都说好,有一万个利好,只要一个利空就把它治了,就是涨得太高了,很可能见顶了,这是我对资本市场的理解。因为市场持续上涨,乐观情绪非常严重,对利空因素不敏感,但一跌,一万个理由又出来了。市场可以疯狂,但你要克制自己不疯狂,所以我说涨到天上去我都不买了。一定要低买高卖,低有相对性。8 n4 t" _+ b2 h' \# V/ P0 h
我讲个思路,在下跌中寻找上升的要素。这个抄底非常管用。4月22日文章写过(关于这底之前也写过很多文章),万事俱备,就差一跌。因为我看到了下跌途中有次快速有力的反弹。我还写过,摸到石头才过河。如果持续下跌,你抄底,等于空中接飞刀,08年我经常说这个。大家要有个理念,一波非常凌厉的下跌或者是V形底,或者是双底,在主跌浪中快速反弹然后再创新低容易形成V形反转。炒个股可以买5浪下跌创新低又创新低、前面反弹猛的,或者双底的,涨得猛的就成双底了。就买这个,其它与我无关。能研究清楚的就把它整死,就有确定性,胜算就高,这就是研究技术分析掌握一个或几个固定模式盈利的最好办法。这就是一个思路,在下跌途中寻找一个上涨的要素,完成主跌浪。那你咋知道叫主跌浪呢?判断它主跌结束了,那时再创新低再买,当然参与的可能是子波反弹,交易中肯定要承担风险,若判断失误亏损都出来。这种模式可能还挣大钱。不用懂波浪理论,看它天天跌,哪天不跌了,拉了几根中阳线,先别进场,再跌创新低就可能V形反转,要敢抄这个底。判断是不是底,可以结合技术指标状态去监控。双底也有这么个案例,09年9月29日没破前低,市场选择向上,跳空中大阳线,双底确立。如果空仓,就是买入,别等回调,有时追高都可以。08年11月10日周线级别底部就是这种方法确认的,急跌之后横住不跌了,是不是反弹无力?我预测还有一波下跌(小波),但市场以中阳上穿1802点确认周线跨年度行情。那是底部衰竭形态,非常复杂。09年11月美元上涨也是底部衰竭形态。大跌了,战略上一定要看多,别听那么多利空。中阳确立上升行情,这也是一种思路。
7 k/ ?4 H: W7 z  S; }; \还有双均线系统(64,256)。如091127日,有人根据15分钟双均线死叉抄底。它的原理是:均线代表成本,长期均线代表长期成本,短期均线与它会合了,赔钱了,成本与它一致了,反弹概率大,长期均线又是向上的,至少在这个级别上存在反弹。但要长期观察,不是所有时候都适用,不是都有那么大幅度。这个技术我专门讲过,关键是它有简单性,线多了,这个叉那个叉不具备唯一性,不好判断。这样的低点进场保护了自己,就像狙击手找对手互相射击,首先找好自己的掩体,而不是先射击,保护自己性命无忧了,有时机就干掉对手,没时机就算了。天天追高,一个调整马上套牢。把均线金叉死叉研究透,重视一下趋势,看什么时候胜算高就行。其他均线道理一样,但不要弄得太复杂,容易看出就在那确认。很多高手都明白这道理,就用这几招,只是不讲而已。他有特殊的均线设置,依此来判断顶底。有人问长期多头市场日均线不死叉怎么办?换不同周期看(6030分钟等),照样能找到低点,很好用,但必须熟练。工具要少而精,简单实用。
; L: N8 N! H; U再说下一线定乾坤。这种技术有,我充分提示过。一个重要低点(不管什么级别)和前期的低点、高点之间都存在关系。结合我在论坛上的话去理解(在趋势线应用的讲课、关于均线的举例中提过)。# a: _7 P9 d8 Y
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答问摘要:" D. z3 @5 P' c1 Z, u$ {: d
关于波浪:在结构上划分错了没关系,只要看对方向,划浪的目标就是寻找确切的点交易。- a& l  ]0 L+ v2 @9 R0 \* w: L; p. }; c% z
关于全息:像物理学上的全息照片,即任何碎片都能反映整体信息,用中国话说叫一叶知秋。还可以说像DNA复制、克隆技术。
! w5 O3 W& ?5 @# ]1 D关于怎么看技术分析:技术分析要和基本面、宏观经济相结合。

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1

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发表于 2010-3-12 13:41 | 显示全部楼层
辛苦了smi54lies 1# liuyong8009
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发表于 2010-3-13 14:36 | 显示全部楼层
看了有不错的共鸣!谢谢
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发表于 2010-3-13 23:40 | 显示全部楼层
谢谢分享smi54lies
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发表于 2010-3-13 23:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢发帖。
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发表于 2010-3-14 20:53 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!
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发表于 2010-3-14 21:09 | 显示全部楼层
goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
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发表于 2010-3-14 21:49 | 显示全部楼层
smi54liessmi54lies
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发表于 2010-3-16 11:52 | 显示全部楼层
分享是件快乐的事smi4lies
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发表于 2010-3-19 20:28 | 显示全部楼层
谢谢smi54liessmi54lies
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